أعلنت بلتون للتمويل العقارى إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه.
وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالى، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب. وقد تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثانى لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق فى جودة محفظة بلتون للتمويل العقارى وصلابة مركزها المالى.
وقد تمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتمانى (+AA)، فى حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصرى، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA). أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصرى، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 ملايين جنيه مصرى، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.
صرّح حسن عبدالنبى، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتمويل العقارى، قائلًا: يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقارى، ويؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة.
وفى هذا السياق، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون: يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية فى توسعنا ضمن سوق التمويل المهيكل فى مصر، ويؤكد ريادتنا فى سوق أدوات الدين المحلى والتزامنا بتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع تلبى الاحتياجات المتطورة لعملائنا.
وأضاف فهد الحديدى، نائب الرئيس التنفيذى والرئيس المالى لشركة بلتون للتمويل العقارى: «يعكس هيكل هذا الإصدار استراتيجيتنا المالية المنضبطة، حيث نحرص على تحقيق توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة نمو أعمال التمويل العقارى لدينا».
وقد شاركت فى هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة. حيث قامت شركة معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجى. وقد تولى بنك أبوظبى التجارى مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطى، بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقى الاكتتاب. وقد شارك فى ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلى الكويتى مصر. أما الجهات المشاركة فى الاكتتاب فقد شملت بنك أبوظبى التجارى مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.